În timp ce alegerea acțiunilor individuale listate pe Bursa de Valori București (BVB) poate aduce o oarecare satisfacție, adesea este mai avantajos să iei în considerare fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri). Acestea permit investiția într-un coș diversificat de acțiuni pe diferite piețe și sectoare, oferind o expunere mai largă și mai echilibrată. Prin urmare, ETF-urile pot fi o opțiune excelentă pentru investitorii care caută o diversificare eficientă și o gestionare a riscurilor mai bine echilibrată.
Un exemplu relevant este iShares MSCI Frontier și Select EM ETF (FM), care dispune de active nete de 450 milioane de dolari și se numără printre cele mai mari fonduri tranzacționate la bursă destinate urmării performanței unui indice ce cuprinde acțiuni din piețe frontieră și piețe emergente selectate. Acest fond poate fi potrivit pentru investitorii din România și din străinătate care doresc să obțină o expunere lichidă și diversificată la 11 companii de top listate pe Bursa de Valori București (BVB).
Investiția în Bursa de Valori București prin ETF FM
AurulRo.Com – Cauti o modalitate de a obține expunere pe Bursa de Valori București? În 2012, odată cu lansarea ETF-ului iShares MSCI Frontier și Select EM (FM), investitorii au descoperit o soluție convenabilă pentru a accesa piețele de frontieră și emergente într-un mod extins. Acest fond urmărește un indice ponderat în funcție de capitalizare, reflectând performanța acțiunilor listate pe Bursa de Valori București (BVB) și pe alte piețe de frontieră și emergente. ETF-ul este tranzacționat pe NYSE și este un produs iShares, sprijinit de BlackRock.
Pentru a-și atinge obiectivele, ETF-ul FM investește, în mod obișnuit, cel puțin 80% din valoarea activelor sale nete, plus valoarea oricărei datorii contractate pentru investiții, în titluri de valoare emise de companii economice legate de piețele de frontieră și piețele emergente. Începând cu 1 iunie 2023, fondul își va schimba numele în iShares Frontier și Select EM ETF și va adopta o gestionare activă, în loc să urmărească performanța unui indice. BlackRock Fund Advisors (BFA) utilizează tehnici de optimizare a indicelui pentru a oferi expunere pe piețele de frontieră și emergente selectate, având în vedere reglementările și limitările pieței. Ca urmare, performanța fondului poate varia semnificativ de la performanța indicelui de referință.
Costuri și Performanță
Rata cheltuielilor fondului este de 0,80%, sub medie, atât pentru diferite regiuni, cât și pentru ETF-uri sau fonduri mutuale ce urmăresc indici ponderați în acțiuni, în special în piețele de frontieră și emergente. Cu active gestionate de aproximativ 450 milioane de dolari, ETF-ul FM a înregistrat ieșiri de fonduri de sub 1% din AUM în 2022, o performanță notabilă având în vedere dificultățile piețelor în acel an. Volumul mediu zilnic al acțiunilor a fost de peste 167.745 de acțiuni, cu un spread mediu de 0,08%, indicând o lichiditate suficientă.
De la început, fondul a oferit un randament anual mediu de 3,4% (USD), iar în ultimii trei ani, randamentul total a fost de 7,43%. Randamentul total acumulat a ajuns la 42,29% de la înființare, cu anul 2021 fiind cel mai profitabil, înregistrând un randament de 22,61%. Bursa de Valori București a închis anul 2021 cu o creștere de 33%, însă RON a pierdut aproximativ 10% față de USD. Sectoarele financiare constituie aproximativ 40% din fond, urmate de materialele de construcție și imobiliare cu aproximativ 10%, și alocări mai mici în bunuri de consum esențiale, energie, comunicații, industrie, utilități și subsecțiuni. Printre cele mai mari zece participații se numără companii precum BADAN SL PERbendaharaan LK CSH FND, IKLAN SPONSOR GLOBAL SC KASPI KZ și PETROM SA. Comparativ cu alte categorii și indici, FM oferă rate de creștere a vânzărilor, fluxuri de numerar și creștere a valorii contabile mai ridicate, având un raport preț/valoare contabilă de 1,42% și un randament al distribuției de 3,09%.
Sunt Acțiunile FM Listate pe Bursa de Valori București (BVB)
ETF-ul FM reprezintă unul dintre cele mai mari fonduri internaționale cu expunere pe Bursa de Valori București, având în portofoliu cele mai mari și semnificative acțiuni listate pe această piață. Iată cele mai importante zece acțiuni BVB din ETF-ul FM, clasificate în funcție de pondere:
- Petrom SA (BSE: SNP) – 2,49%
Petrom SA, cel mai mare producător de energie din sud-estul Europei, își desfășoară activitatea în domeniul explorării și producției de petrol și gaze, rafinării și marketingului, precum și în sectorul energiei electrice. Acțiunile companiei sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București sub simbolul SNP încă din 3 septembrie 2001. Prognoza prețului acțiunilor Petrom va fi influențată de fluctuațiile pieței energetice și de strategia de expansiune a companiei. - Hidroelectrica SA (BSE: H2O) – 2,35%
Hidroelectrica este principalul producător de energie electrică din România și un furnizor esențial al tehnologiilor necesare pentru Sistemul Energetic Național. Compania a fost listată pe Bursa de Valori București pe 12 iulie 2023, după cea mai mare ofertă publică inițială din istoria bursei. Prognoza pentru prețul acțiunilor Hidroelectrica va depinde de dezvoltarea infrastructurii energetice și de stabilitatea reglementărilor în domeniu. - Banca Transilvania (BSE: TLV) – 2,33%
Banca Transilvania SA oferă o gamă variată de produse și servicii bancare. Înființată în 1993, banca a fost listată pe Bursa de Valori București în 1998 sub simbolul TLV. Banca Transilvania a fost una dintre cele mai performante acțiuni BVB în 2024, cu o creștere a prețului de peste 20% în primele trei trimestre. Prognoza prețului acțiunilor Banca Transilvania va reflecta tendințele economice și strategia de dezvoltare a băncii. - SNGN Romgaz SA (BSE: SNG) – 1,22%
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA este cel mai mare producător de gaze naturale din România și unul dintre cei mai importanți din Europa de Est. Romgaz este listată pe Bursa de Valori București și pe London Stock Exchange din 12 noiembrie 2013, sub simbolul SNG. Prognoza pentru acțiunile Romgaz va depinde de evoluțiile din sectorul gazelor naturale și de cererea internațională. - BRD Groupe Société Générale (BSE: BRD) – 0,54%
BRD Groupe Société Générale este o bancă românească cu sediul în București, înființată în 1923 și listată pe Bursa de Valori București din 15 ianuarie 2001. Acțiunile BRD sunt printre cele mai mari participări din ETF-ul FM. Prognoza pentru prețul acțiunilor BRD va fi influențată de performanța economică a băncii și de reglementările financiare. - Societatea Națională Nuclearelectrica SA (BSE: SNN) – 0,52%
SNN este singurul producător de energie nucleară din România, folosind tehnologia CANDU 6. Înființată în 1998, compania este sub autoritatea Ministerului Energiei și este listată pe Bursa de Valori București din 2013, sub simbolul SNN. Prognoza pentru prețul acțiunilor SNN va depinde de reglementările în domeniul energiei nucleare și de politica energetică națională. - Societatea Energetică Electrica SA (BSE: EL) – 0,36%
Electrica SA, împreună cu filialele sale, se ocupă cu operarea, dezvoltarea și întreținerea rețelelor de distribuție a energiei electrice din România. În 2014, 51% din acțiunile Electrica SA au fost listate simultan pe Bursa de Valori București și pe London Stock Exchange, înregistrând una dintre cele mai mari oferte publice din România. Prognoza pentru prețul acțiunilor Electrica va reflecta evoluțiile din sectorul distribuției de energie. - Med Life SA (BSE: M) – 0,24%
MedLife este un important furnizor de servicii medicale private din România, operând cea mai mare rețea de clinici și laboratoare medicale, spitale și având una dintre cele mai mari baze de clienți pentru pachetele de sănătate preventive. Compania este printre cele mai mari din Europa Centrală și de Est în domeniul sănătății. Prognoza prețului acțiunilor MedLife va fi influențată de cererea în creștere pentru servicii medicale private. - Jasa Perdagangan Transportasi SA (BSE: TTS) – 0,22%
Transport Trade Services SA oferă servicii de transport de marfă în România, inclusiv transport pe râu, mare și uscat, manipularea mărfurilor și activități de transport de la ușă la ușă. În iunie 2021, acțiunile companiei au fost admise la tranzacționare pe Bursa de Valori București sub simbolul TTS. Prognoza pentru prețul acțiunilor TTS va depinde de dinamica pieței de transport și de evoluțiile economice. - One United Properties SA (BSE: SATU) – 0,10%
One United Properties SA este un investitor și dezvoltator de imobiliare „eco-friendly” în București, România, axat pe dezvoltarea de clădiri rezidențiale, comerciale și de birouri. Compania își propune să creeze comunități durabile prin dezvoltarea de imobile avansate din punct de vedere energetic și să genereze o creștere sustenabilă a valorii pentru acționarii săi. Prognoza pentru prețul acțiunilor One United Properties va reflecta succesul proiectelor de dezvoltare imobiliară și cererea pe piața imobiliară din București.
Cum să Obții Expunere pe Bursa de Valori București prin ETF-ul FM
Dacă dorești să investești în acțiuni listate pe Bursa de Valori București (BVB) prin intermediul ETF-ului FM, urmează acești pași esențiali pentru a-ți începe călătoria de investiții:
- Înscrie-te pe CAPEX.com
Accesul direct la piețele financiare nu este disponibil pentru investitorii individuali; acest lucru se face prin intermediul companiilor de brokeraj. În România, este crucial să alegi o companie de brokeraj autorizată și înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Lista completă a acestor companii poate fi găsită pe site-ul ASF, în secțiunea „Entități care oferă servicii și activități de investiții în România”. Una dintre opțiunile de top este KEY WAY INVESTMENTS LTD NICOSIA SUCURSALA BUCHAREST, care operează platforma de tranzacționare CAPEX.com, recunoscută internațional pentru serviciile sale excelente. - Deschide un Cont de Tranzacționare
După ce ai ales brokerul potrivit, trebuie să deschizi un cont de tranzacționare. Acest proces este rapid și simplu, multe companii oferind posibilitatea de a deschide conturi online. Cu CAPEX.com, poți crea un cont de tranzacționare pentru a accesa o gamă largă de produse financiare, inclusiv acțiuni, mărfuri, indici, criptomonede, obligațiuni și ETF-uri, printre care se numără iShares MSCI Frontier și Select EM ETF (FM). În plus, poți deschide un cont de investiții pentru a achiziționa peste 5.000 de acțiuni listate pe 10 burse internaționale. - Finanțează-ți Contul
Tranzacționarea acțiunilor nu mai este o activitate exclusivă pentru investitorii cu resurse financiare mari. Multe platforme permit începutul investițiilor cu sume modeste. Cu CAPEX.com, poți începe cu un depozit minim de 100 USD. Odată ce contul tău este finanțat, vei fi pregătit să începi tranzacționarea pe piețele internaționale. - Informare și Înțelegere a Instrumentelor Financiare
Este esențial să tratezi investițiile cu seriozitate și să nu le confunzi cu jocurile de noroc. Investiția în piețele financiare necesită cunoștințe și cercetare. Investind în fonduri care urmăresc indici bursieri, cum ar fi MSCI Frontier și Emerging Markets Select Index (USD), ai șansa să beneficiezi de performanțele istorice pozitive ale acestora. ETF-urile oferă diversificare și pot fi tranzacționate în orice moment, oferindu-ți flexibilitate și oportunități de profituri potențiale. - Alege Perioada de Timp și Deschide o Poziție
Perioada de timp este un aspect crucial în luarea deciziilor de tranzacționare. Fiecare „candle” japonez pe graficele de tranzacționare reprezintă mișcarea prețului pe un interval specificat, variind de la un minut la o lună. Instrumentele de graficare din majoritatea platformelor permit vizualizarea acestor intervale și oferă o imagine de ansamblu a tendințelor de preț. Trendurile și nivelurile de suport/rezistență devin mai clare și mai fiabile cu cât intervalul de timp este mai lung. Platforma noastră premiată îți oferă acces la 10 intervale de timp și peste 80 de indicatori tehnici, permițând o analiză detaliată a dinamicii cotațiilor și facilitând luarea unor decizii informate.
Ar trebui să Investiți pe Bursa de Valori București (BVB) Acum?
Înainte de a lua în considerare investițiile pe Piața de Acțiuni din România, este esențial să cunoști câteva aspecte importante. Dacă ești la începutul călătoriei tale de investiții, îți recomandăm să consulți ghidul nostru despre cum să investești în acțiuni. Acest ghid acoperă toate elementele de bază, de la cum să începi, cum să îți stabilești strategia de investiții personală și până la procentajul de bani pe care ar trebui să îl investești în acțiuni.
Deși analiștii sunt optimiști în privința acțiunilor de top din România, nu toate sunt opțiuni ideale pentru investitorii care nu au încă un portofoliu consolidat și diversificat. Chiar și cele mai stabile companii de pe această listă pot fi afectate de volatilitatea prețului acțiunilor, în special pe termen scurt.
Pentru acest motiv, dacă ești nou în domeniu, ai putea lua în considerare opțiuni bine diversificate, cum ar fi iShares MSCI Frontier și Select EM ETF (NYSE: FM). Acest ETF oferă o expunere diversificată pe piețele emergente și frontieră, ceea ce poate reduce riscul și poate oferi o performanță mai stabilă în comparație cu investițiile directe în acțiuni individuale.
Resurse Gratuite pentru Investiții
Înainte de a începe să tranzacționezi sau să investești în acțiuni, este recomandat să utilizezi resursele educaționale disponibile, cum ar fi Academia CAPEX sau contul demo de tranzacționare. Academia CAPEX oferă o gamă variată de cursuri de tranzacționare gratuite, fiecare abordând concepte și procese financiare diferite, precum fundamentele analizei, pentru a te ajuta să devii un trader mai bun și să iei decizii de investiții mai informate.
Contul demo reprezintă un mediu ideal pentru a învăța despre tranzacționarea cu efect de levier și pentru a înțelege în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile, precum și experiența de a tranzacționa cu efect de levier, înainte de a risca bani reali. Prin urmare, contul demo este un instrument excelent pentru investitorii care doresc să facă tranziția către tranzacționarea cu efect de levier.
Concluzie
Investiția pe Bursa de Valori București prin intermediul ETF-ului FM oferă o oportunitate interesantă pentru investitorii care doresc să aibă expunere. iShares MSCI Frontier și Select EM ETF (FM) este un instrument financiar care urmărește performanța unui indice ce include acțiuni din piețele frontieră și emergente, inclusiv cele de pe BVB. Acest ETF, care se tranzacționează pe NYSE, permite investitorilor să diversifice portofoliile lor cu investiții în mai multe sectoare și piețe, minimizând astfel riscurile asociate cu investițiile în acțiuni individuale. De asemenea, FM ETF poate fi o alegere potrivită pentru cei care sunt noi în domeniu și caută o expunere echilibrată și mai puțin volatilă pe termen lung.
Cu toate acestea, investitorii trebuie să fie conștienți că, deși FM ETF oferă diversificare și expunere la piețele emergente, performanța sa poate varia în funcție de condițiile economice globale și locale, precum și de volatilitatea piețelor de frontieră. Este esențial să se facă o cercetare amănunțită și să se utilizeze resurse educaționale disponibile, cum ar fi conturile demo și cursurile de traning, pentru a înțelege mai bine riscurile și oportunitățile asociate cu acest tip de investiție. În final, alegerea de a investi în FM ETF ar trebui să se bazeze pe obiectivele financiare personale, toleranța la risc și strategia de investiții pe termen lung.
